Liste de clients, liste de pièces

A vous de jouer !

Avant tout, vous devez disposer de données correctes, en l’occurrence, la liste de vos clients avec les détails nécessaires et une ou plusieurs listes de pièces, d'articles et/ou de services que vous fournissez. La liste des pièces ou articles peut être reprise depuis les informations envoyées par un ou plusieurs fournisseurs. Il suffira de copier la feuille et la coller dans taz.
 
 

Créez vos devis

Première étape du processus commercial

Après avoir sélectionné le client à qui s'adresse le devis, choisissez les pièces, articles ou services que vous souhaitez lui proposer. A ce stade, le devis peut encore être modifié. Vous pouvez y ajouter des lignes supplémentaires, des remises ou toute autre modification.

Cliquez sur "Valider le devis" pour finaliser votre offre. taz se charge d’attribuer un numéro unique à ce document et d'enregistrer son contenu.

 
 

Transformez vos devis en factures

Gagner du temps là où c'est utile

Vous avez terminé votre chantier ou votre prestation. Il est temps de facturer votre client. Cliquez sur "Nouvelle facture" et indiquez le numéro de devis. taz génère la facture sur base des informations validées dans le devis. A ce stade, vous pouvez toujours encore modifier le contenu: ajouter une remise, modifier les quantités de pièces, inclure des déplacements, etc... Enfin, cliquez sur "Valider la facture" pour la clôturer. taz se charge de générer le numéro de facture selon les règles de numérotation que vous avez définies.
 
 

Pilotez vos affaires grâce à vos rapports

Les données à jour en temps réel
taz propose une série de fonctionnalités qui vont vous aider dans la gestion quotidienne de votre entreprise. En un clic, identifiez les devis pour qui n'ont pas donné suite, les factures qui ont dépassé l'échéance ou l'ensemble des dernières commandes passées par le client qui vous appelle.
Grace à l'environnement Excel ouvert, concevez les graphiques et créez les indicateurs qui sont importants pour vous. Modifiez les comme et quand vous le souhaitez.

 

Catégories de clients

Cette option permet de proposer des prix différents selon la catégorie du client : professionnel, distributeur, agent, particulier ou autre. Lors de l'encodage d'un nouveau client, il suffit de lui affecter une catégorie. Sans affectation, la catégorie par défaut sera utilisée.

Services et prestations récurrentes

taz offre la possibilité d'encoder, en plus de la liste d'articles, la liste des prestations et des services que vous fournissez à vos clients. Si certaines de ces prestations sont récurrentes, tel que des entretiens d'équipements, taz met en place des alertes qui vous préviendront de l'arrivée de la date anniversaire de la dernière prestation. Grace à cette option, vous anticipez les demandes de vos clients et vous organisez votre planning de façon optimale.

Fournisseurs multiples

Vos fournisseurs publient régulièrement de nouvelles listes de prix. Au lieu de mettre à jour les données, copiez et collez la feuille Excel envoyée par votre fournisseur dans taz. Un tableau de correspondance simple permet de configurer taz pour aller chercher les données dans les bonnes feuilles et dans les colonnes dédiées. Grâce à cette option, vous disposez des derniers tarifs en permanence.

Factures fournisseurs

Pourquoi ne pas profiter de la facilité d’utilisation de taz pour également y encoder les factures de vos fournisseurs. L'avantage de rassembler en un seul outil toutes les factures réside dans la facilité de transfert des informations vers la comptabilité. (voir option suivante).

Exports vers la comptabilité

Vous envoyez très régulièrement vos factures d'achat et de vente chez votre comptable. Ou vous les encodez vous-même dans votre logiciel de comptabilité. Grace à taz, cette opération peut être automatisée. taz génère un fichier unique (format CSV) qui contient toutes les informations nécessaires. L'export se réalise en un seul clic. Autant de temps gagné et d'erreur de transcription évitées.

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